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ARK每周创新分析师观点:苹果隐私新规或将冲击脸书收入

原标题:ARK每周创新分析师观点:苹果隐私新规或将冲击脸书收入 来源:金融界网

Starlink正专注于移动市场

上周,SpaceX寻求美国联邦通信委员会(FCC)批准在“交通工具、船舶和飞机”部署Starlink。SpaceX公司指出,Starlink的天线将与消费者终端上的天线一模一样,但安装方式会有所不同。马斯克进一步解释说,天线不会把特斯拉汽车和Starlink连接起来,而是专注于在飞机、船舶和大型卡车/房车上做部署。

近地轨道宽带普及的最大障碍之一是用户终端的成本。虽然火箭发射和卫星的成本大幅下降,但用户终端的成本仍然高得令人望而却步。根据ARK研究,目前的阵列天线价格为7000 – 20000美元,高昂的价格阻碍了家庭的广泛使用。

根据莱特定律,单位生产的规模化是降低成本的关键。在创新的早期,高价点的用例是至关重要的。

因此,SpaceX的Starlink瞄准了移动市场。根据ARK的研究,飞机天线目前的价格是数十万美元,而船舶和卡车天线的价格则在数万美元。ARK估计,到2025年,飞机、火车和汽车的连接市场规模将达到360亿美元。

基因疗法会增加患癌症的风险吗?

蓝鸟生物公司(Blue Bird Bio)近期宣布暂停两项镰状细胞基因治疗试验,原因是两名患者患上了不同类型的血癌:急性髓细胞白血病(AML)和骨髓增生异常综合征(MDS)。

科学家们对这些癌症的成因提出了几种理论,其中有以下几种:

1. 慢病毒载体(LVV): 蓝鸟生物通过LVV对镰状细胞疾病进行基因治疗,可能激活了致癌基因,这种基因能够转化为癌细胞或可能使抑制肿瘤的基因失活。上周蓝鸟宣布,根据其事后分析,慢病毒载体不太可能引发急性髓细胞白血病。

2. 癌症易感性(Cancer Predisposition):与一般人群相比,镰状细胞患者感染恶性血液肿瘤的可能性高出72%。女性和15-39岁这一年龄段患者的感染风险是其他镰状细胞患者的3倍。

3.羟基脲(Hydroxyurea):医生经常给镰状细胞患者开羟基脲处方,以防止红细胞转变为镰状。但羟基脲长期服用是有毒的。

4.白消安(Busulfan):由于它是接受骨髓移植的患者接受新移植细胞的先决条件,所以白消安可能有相当大的毒性。根据国际血液与骨髓移植研究中心最近的一项研究,造血干细胞移植5年和10年之后的癌症累积发生率分别为0.6%和1.2%。

虽然这四种情况都有可能是患者患癌的原因,但科学家们正试图通过开发毒性较小的预处理方案来控制潜在的致癌原因。如今,白消安是一种便宜的仿制药。我们相信,如果科学家们能够创造出一种有效且毒性较小的预处理方案,那么这种药的定价更高也非常值得。

科技巨头们正在打一场关于隐私标准的代理战

2020年6月,苹果宣布将要求用户选择是否愿意将自己的ID分享给广告商(IDFA)。IDFA是苹果移动设备的一个独特的广告标识符,使广告商能在网络上记录用户的数据,并针对其个人偏好推出个性化广告。苹果公司原本计划在2020年9月,随着iOS14系统的推出而正式推行这一决定,然而当时苹果面对的反对声音巨大,于是将这一决定推迟至2021年初。随着最后期限的临近,以下是我们认为各方面支持和反对IDFA的论点:

“Facebook和小企业”

如果苹果的10亿移动用户选择不分享他们的IDFA,中小企业和大型企业将无法提供个性化广告服务。Facebook声称:“是的,Facebook的多元化广告业务将受到冲击,但(这一决定)对小型企业的负面影响会更大。”由于无法提供个性化的广告服务,小企业每笔销售额的成本都会更高。根据Facebook的一项研究,此举可能会影响60%小企业的销售额。

“苹果与消费者”

苹果相信其隐私至上的标准将继续使消费者受益。在1月份的苹果数据隐私日上,软件工程高级副总裁Craig Federighi表示:“隐私意味着安心,意味着安全,意味着你在处理自己的数据时掌握主动权。”

“现实是?”

Facebook支持小企业,因为小企业主宰着它的收入基础。苹果正在争取的隐私标准会影响竞争对手的广告平台,但不会影响苹果自己的个性化广告平台。苹果和Facebook都在为他们认为正确的东西而战,但他们都有不可告人的动机,我们认为这一点很重要,值得强调。

Coupang在提供无障碍电子商务体验方面走在了前列

上周,软银支持的韩国电子商务领军企业Coupang在纽交所上市。与亚马逊和京东一样,Coupang也建立了一个集成的供应链骨干,实现了无摩擦的电子商务。Coupang 99%以上的订单都在24小时内送达,平均需要几个小时,极大地削弱了便利店的快速优势。如需退货,用户只需要在公寓门外放置一个可重复使用的袋子,把商品放进去,那么在快递员取货时就能收到退款。Coupang由Bom Kim创立,因为韩国人口密集,且零售基础设施匮乏,Coupang的发展值得称赞,因为我们相信它提供了世界上最好的电子商务用户体验之一。

自动驾驶系统的好坏应该通过识物系统的强弱来判断

美国汽车工程师协会(Society of Automotive Engineers,下称SAE)将自动驾驶划分为5个级别,其中L5是最高的。虽然很多分析师都是基于相对而言有些随意的水平来评估自动驾驶解决方案的,但ARK认为,识物功能更重要。

最近,本田宣布已开发出世界上第一款L3自动驾驶汽车,并计划在日本生产100辆采用SENSING Elite技术的Legend品牌汽车。与此同时,日本政府改变了对自动驾驶的谨慎立场,现在将允许司机在使用“交通拥堵自动辅助驾驶功能”时,无需再观察路况。“交通拥堵自动辅助驾驶”功能会在车辆陷入交通拥堵,并以低速行驶的情况下运行。

包括全自动驾驶软件升级在内,特斯拉的Autopilot系统目前仅被定义为L2自动驾驶系统,要求驾驶员保持对汽车的完全控制,眼睛盯着路面,手放在方向盘上。我们的研究表明,特斯拉的Autopilot已经具备了比本田L3系统更多的功能,包括智能召唤、自动泊车、交通和停车标志控制测试功能。ARK认为,与SAE的自动驾驶水平划分相比,自动驾驶汽车的识物功能更能标志着技术的进步。

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